Informations générales
Référence
AMA-CGP-24119
Date de parution
25/08/2022
Branche
Autre
Description du poste
Filière et Métier
BANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine
Intitulé du poste
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps complet
Statut
Non cadre
Description de la mission
Le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, les experts Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales partout en France.
Véritable conseiller en accompagnement patrimonial, vous avez pu déjà jouer le rôle de conseiller auprès des professionnels lors d'une première expérience. Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprise, basé sur la proximité, l'expertise et l'apport d'une réelle valeur ajoutée.
Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous souhaitons créer une plateforme d'accompagnement auprès de nos clients : nous recherchons donc un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI à Lyon.
Vos missions s'articulent autour de deux axes :
La mise à jour de fichiers clients existants et La relance des clients inactifs
Puis : le développement du portefeuille clients
- La Prospection
- L'établissement de bilans patrimoniaux
- La réalisation d'affaires patrimoniales à distance
Profil du candidat recherché
De formation en gestion de patrimoine ou assurance, vous disposez d'une première expérience réussie en vente de produits financiers et patrimoniaux (prévoyance, protection sociale, retraite, assurances) auprès d'une clientèle de professionnels.
Vos compétences techniques alliées à votre sens commercial seront les atouts de votre réussite.
Des possibilités d'évolution sont envisagées.
Localisation du poste
Localisation du poste à pourvoir
France, Rhône-Alpes, Rhône (69)
Ville
LYON
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac+2
Diplôme
DEUG / DUT / BTS